Диалог между ученым и певицей Юлией Джули, которая ищет настоящих людей и пытается убедить ученого присоединиться к кругу артистов и придворных. Она рассказывает о своем знакомом, который раб моды и прошел операцию по пересадке кожи на лицо. Ученый не знаком с Юлией, но она знаменита в этой стране своими песнями.